（吉隆坡29日讯）工程解决方案供应商--佳运利能（Kawan Renergy Berhad）今日推介招股书，通过首次公开售股（IPO），以每股30仙发售1亿1000万股新股，筹集3300万令吉。 佳运利能将在5月29日在马股创业板上市，以IPO售价每股30仙及上市后扩大的股本5亿5000万股计算，上市后的市值约为1亿6500万令吉。 佳运利能的上市本益比为2023财政年净利的12.4倍。 根据招股书，佳运利能IPO涉及公开发售1亿1000万股新股，或占扩大后股本的20.0%。其中2750万股将供大马公众申请认购、1930万股保留给符合资格的董事、 员工和对公司有贡献的人士；剩馀的6320万股则通过私下配售予获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者。 与此同时，佳运利能现有股东将献售3450万股或占扩大后股本的5.3%。 佳运利能主要的业务是从事工业流程设备、流程工厂以及再生能源和热电联产工厂的设计、制造、安装和调试。其服务对象包括食品加工、油脂化学、化学加工、石油和天然气、废料回收、发电厂和公用事业等行业。 500万建2兆瓦发电设施 此外，该公司也在怡保巴占运营一座生物质发电厂，从事发电和售电业务，净发电产能为1兆瓦。 佳运利能计划通过IPO集资3300万令吉，当中的1500万令吉将作为日常营运资金、600万令吉偿还银行债务、500万令吉建设2兆瓦发电设施、250万令吉用于提升巴占生物质发电厂的产能、50万令吉采购新机械，剩馀的400万令吉支付上市费用。 佳运利能董事经理林斗励在记者会上，分享公司为何在从事工程解决方案供应商逾20年后，决定投入发电业务。 他指出，佳运利能一直致力生物质生态系统的发展，而过去所从事的业务正是这一生态系统的一部份。 林斗励进一步说明，公司长期以来所涉及的业务与生物质发电业务密切相关，例如生产的锅炉和压力容器与生物质能源业务相互关联。 “事实上，我们过去已经参与了90%的物质能源生态系统，而我们现在决定投入废料发电业务，则是为了往价值链上游移动。” 佳运利能在2022年8月1日向Magenko集团收购发电厂，涉足生物质发电业务。 在电力收购机制（Fit merchanism）下，该公司获准以每千瓦时（kWh）38.80仙的价格卖电，直至2032年。 然而，该公司从废料回收所提取的甲烷气体供应受限，导致目前的产能只达到每日最大产能24兆瓦的1.5兆瓦或6.3%的使用率。 为了应对原料供应受限的问题，该公司将采用农业废料作为发电的附加原料，而这项决定已获得大马永续能源发展机构（SEDA）的批准。 截至目前，该公司手头上持有的订单总值约7300万令吉，正在竞标的合约总值2亿令吉。 合盈证券是佳运利能此次IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商，及配股代理。 佳运利能上市时间表 |
